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麻醉藥高壁壘下寡頭壟斷

日期:2019-03-19 10:16:45      點擊: 337
       麻醉是手術中至關重要的環節,麻醉的好壞直接關系手術的成敗,也在一定程度上決定著病人的安危。麻醉用藥行業與醫藥行業的其他子行業相比,有著一些特殊的行業屬性。
 
  麻醉用藥臨床推廣專業性很強,醫生需根據既定的方案開具處方,這也導致很多新進入行業的企業很難有所作為。從總體市場來看,以外企和有影響力的國內企業為主導。麻醉用藥專業性強、壁壘高,所以競爭格局相對穩定,整個行業處于寡頭壟斷的狀態,相對維持著整個行業較高的增長水平。
 
  國內仿制藥趕超原研藥
 
  全球最暢銷麻醉藥及輔助用藥主要品種有利多卡因、七氟烷、異丙酚。2011年,上述3個主要產品的銷售額分別為8.3億美元、7.9億美元和2.9億美元。2004年,七氟烷、異丙酚兩個產品銷售額達到高峰,分別為11.6億美元和5.0億美元。2004年以后,七氟烷、異丙酚銷售額平穩下降。利多卡因2003年銷售額為1.8億美元,到2007年達7.1億美元,但2007年以后銷售增長略顯平靜。
 
  我國麻醉藥在臨床上應用非常廣泛,隨著國內手術數量的不斷增加,麻醉藥的銷售額也在不斷擴容,快速增長的市場和相對穩定的競爭環境為各大藥廠所看好,國內企業紛紛將麻醉用藥作為戰略發展中的重要方向。
 
  據國內22個城市樣本醫院數據,2012年,麻醉及輔助用藥銷售額高達19.2億元,同比增長17.9%;2005~2012年購藥金額復合增長率為25.4%,高于整體藥品行業的平均值。此外,麻醉及輔助用藥銷售采購金額占藥品總額的比例逐年上升,從2005年銷售額3.93億元、占整體市場1.2%,上升至2012年銷售額19.15億元、占整體市場1.7%。
 
  總體來看,國內仿制藥競爭力強勁,多個原研產品市場份額遜于仿制產品。
 
  寡頭壟斷
 
  目前國內涉及麻醉藥及其輔助用藥的企業共有150多家。從2012年銷售額來看,外資企業占52.8%,國內企業占47.2%。其中前10位企業占有81.8%的市場份額。從治療類別來看,全麻藥占有69.1%份額,肌松藥占有22.4%份額,局麻藥占有8.5%份額。
 
  表現較為突出的前五位企業分別是:阿斯利康制藥,銷售額為4.2億元;江蘇恒瑞醫藥,銷售額為3.3億元;湖北武漢人福藥業,銷售額為2.5億元;費森尤斯卡比,銷售額為1.6億元;日本丸石制藥公司,銷售額為1.5億元。前五位企業市場占比分別為21.9%、17.1%、13.0%、11.8%和8.5%;2012年較2011年同期增長率分別為11.5%、29.5%、28.6%、44.9%和1.0%。我國麻醉藥的市場集中度相當高,市場銷售渠道主要被幾家大型企業掌控,其它企業進入該類藥物市場具有有一定的難度。
 
  國內22個城市樣本醫院數據顯示,2012年,阿斯利康憑借靜脈麻醉藥異丙酚而穩居龍頭地位;國內企業恒瑞醫藥憑借七氟烷、阿曲庫銨而名列第二位;湖北武漢人福藥業憑借瑞芬太尼、舒芬太尼而名列第三。
 

  麻醉用藥行業處于寡頭壟斷的格局,這并非全拜政策所賜,主要原因在于專業性壁壘、受國家嚴格監控、行業競爭度低等,行業內上述企業占據市場先發優勢。麻醉藥未來增長動力主要來自手術量的增長、用藥領域拓展及產品升級換代,因此,市場還存在巨大的發展空間。

全麻藥占絕對優勢
 
  國內22個城市樣本醫院數據顯示,目前國內涉及麻醉藥及其輔助用藥的產品共有35個。從2012年銷售額來看,其中前10位產品占94.8%,其它25個產品只占5.2%。由此可見,麻醉藥及其輔助用藥前十位產品市場集中度較高。
 
  麻醉方式分為全身麻醉、半身麻醉和區域性麻醉3種,不同的麻醉方式應用在不同的手術上。全身麻醉雖然遠不及局部麻醉手術量多,但其價格相對較貴,因而全身麻醉藥占據全國麻醉藥市場份額絕對優勢,局部麻醉藥所占份額較小。
 
  2012年樣本醫院麻醉用藥銷售額前10位的產品為:異丙酚、七氟烷、阿曲庫銨、瑞芬太尼、舒芬太尼、羅哌卡因、羅庫溴銨、依托咪酯、維庫溴銨、復方利多卡因。其中,全麻藥有5個,總銷售額為13.1億元,占前10位產品的72.0%。肌松藥有3個,總銷售額為4.2億元,占前10位產品的23.1%。局麻藥有2個,總銷售額為8891萬元,占前10位產品的4.9%。
 
  異丙酚進口強勢
 
  異丙酚屬短效靜脈全身麻醉藥,以起效快、恢復迅速等優點在臨床麻醉手術中廣泛應用。該藥已列入我國基本藥物目錄。該品種2012年銷售額高達6.5億元,較同期增長17.5%。從2005~2012年銷售趨勢來看,年復合增長率為20.3%。
 
  目前,國內異丙酚被進口企業壟斷。2012年,阿斯利康和費森尤斯卡比異丙酚銷售額分別為4.2億元和1.6億元,分別占據64.0%和25.0%市場份額。西安力邦制藥、四川蜀樂藥業等企業市場份額都很小,只占11.0%。
 
  七氟烷快速成長
 
  七氟烷是一種較新的吸入全身麻醉藥,由雅培制藥公司研制開發,1995年經FDA批準上市,于1996年進入中國。該品種2012年樣本醫院用藥金額為3.4億元,較同期增長8.2%。從2005~2012年銷售趨勢來看,其年復合增長率為93.6%,增長速度較快。
 
  目前國內七氟烷進口與國內企業市場份額差距不大。2012年,日本丸石制藥和江蘇恒瑞醫藥的該品種用藥金額分別為1.5億元和1.3億元,分別占據46.0%和39.0%。
 
  阿曲庫銨競爭格局良好
 
  阿曲庫銨為肌肉松弛藥,為麻醉輔助用藥。該品種2012年在樣本醫院用藥金額為3.3億元,較同期增長27.0%。從2005~2012年銷售趨勢來看,其年復合增長率為57.0%。
 

  目前,國內阿曲庫銨市場主要由江蘇恒瑞醫藥和東英(江蘇)藥業占據,2012年銷售額分別為1.9億元和1.1億元,占據56.2%和31.8%份額。阿曲庫銨在我國僅有恒瑞、東英(江蘇)藥業、仙琚制藥和原研企業葛蘭素4家企業生產,廠家較少,市場競爭格局良好。近幾年,阿曲庫銨一直保持較快速增長趨勢,且增勢持續。



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